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集团公司首次发行10亿元公司债券

来源:河北建设投资集团 日期:2018-06-28 19:34:30

6月19日,集团公司成功发行10亿元公司债券,3+2年期,票面利率4.99%,较当日AAA企业5年期DCM定价估值低16BP。本次债券是集团公司首次发行公司债券,进一步丰富了集团公司债券品种。

2017年11月,集团公司取得证监会发行批文。自2017年底以来,在国家去杠杆、强监管的宏观政策环境下,金融监管政策陆续出台,融资难度增大,整体融资环境趋紧。同时,受央行政策和债市违约等多因素影响,债券市场投资者风险偏好持续下行,投资意愿保守,债券市场缺乏活跃度,债券发行量大幅减少,债券发行利率进入上升通道,发债与银行贷款融资成本倒挂,发行利率维持在近几年的高位,增加了债券发行的成本和难度。

为做好集团公司债券发行工作,结合资金需求,加强宏观形势研判分析,密切跟进债券市场发行情况和利率走势,积极与金融机构和潜在投资机构进行沟通,推介集团公司债券,抓住债券市场融资形势短期好转窗口,足额发行10亿元公司债券,认购倍数高达2.77倍。

集团公司债券资金募集到位后,6月24日央行宣布“定向降准”决定,随后股、债、汇“三杀”行情显现,上证综指跳空低开,创两年来新低,人民币兑美元汇率连续五日调贬,债券发行市场弱势震荡,发行利率上行,多家公司取消债券发行。集团公司提前谋划,抓准时机发行公司债券,成功规避“定向降准”带来的冲击。

集团公司本次公司债券的成功发行,创新了债券发行品种,优化和改善了集团融资结构,为集团产业结构升级提供资金支持。

 (财务管理部  供稿)

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